Reporty

O činnosti některých agend lze získat tabulky se záznamem o jejich činnosti, tzv. přehledy či reporty. Ty zobrazíte z hlavní příkazové nabídky pod tlačítkem s devíti tečkami – příkazem Reporty. Přehledové tabulky o činnosti agend nebo se seznamy dokumentů pod různými pohledy jsou zpravidla určeny spíše vedoucím pracovníkům nebo účetním. Jejich pomocí lze obecně sledovat data zadávaná pomocí procesních formulářů v prostředí Sofa.

Viditelnost jednotlivých přehledů je dána nastavením skupin a rolí toho kterého uživatele.

Okno Reporty je dvoudílné. V levé sekci je výčet názvů pohledů odpovídajících různým agendám či typům dokumentů a dostupných přihlášenému uživateli.

Podle volby pohledu se pak v pravé části okna zobrazí položky záznamů týkajících se toho, co pohled popisuje.

V dolní části okna je pomůcka pro listování tabulkami rozsáhlejších přehledů a ke změně počtu položek zobrazovaných na jedné stránce.

V pravé horní části okna jsou tlačítka umožňující filtrovat a ukládat data z pohledu.

Data z tabulky je možné exportovat do souboru ve formátu CSV, HTML, PDF nebo XML. K tomu je určeno tlačítko Uložit jako a jeho příkazová nabídka.

Pomocí tlačítka Vytisknout se obsah přehledu vytiskne na zvoleném zařízení nebo do souboru ve formátu PDF.

V obou případech se ukládají / tisknou již filtrovaná data.

Podívejme se ještě na význam symbolů ve sloupci Agenda u agend, ke kterým má přihlášený uživatel přístup.

Zobrazit formulář agendy… () – otevře formulář dokončené agendy. Pokud se jedná o uzavřenou agendu, je formulář jen ke čtení.
V opačném případě má uživatel možnost agendu dále zpracovat (připomeňme si, že jde jen o agendy, ke kterým má přístup).

Zobrazit workflow agendy… () – otevře okno s grafickým zobrazením průběhu agendy, ve kterém je vyznačen její okamžitý stav (například, že je ukončena nebo že čeká na vyřízení mzdovou účetní a podobně).
Tlačítkem – Zobrazit vazby agendy – otevře okno s přehledem všech vazeb, které v souvislosti s agendou byly vytvořeny.

Tlačítkem – Zobrazit historii agendy – se zobrazí časový průběh agendy. V okně Historie agendy jsou vypsány jednotlivé body zpracování spolu s údajem, kdo a v jakém čase agendu zpracovával.
Tlačítkem Otevřít formulář () ve sloupci Formulář lze otevřít formulář agendy v podobě, jakou měl právě v daném kroku.