Podepisování HR dokumentů

Externí informační systém opatří dokument parametry potřebnými pro zpracování agendou hromadného podpisu (soubory JSON s popisem podpisové cesty, metadaty finálního dokumentového typu a specifikací pro odeslání podepsaného dokumentu cílovému uživateli).

Interní procesy v Sofa zařadí dokument určený k hromadnému podpisu do servisní složky. V ní vyčkává mezi požadavky připravenými k odeslání pro jednotlivé účastníky podpisové cesty. Stav zpracování dokumentu dostává status Nový.

O vše potřebné se starají procesy běžící na pozadí, které v určeném intervalu kontrolují stav dokumentů a zařizují, co je třeba. To všechno jde skrytě mimo uživatele, kteří nemají možnost do procesu v této fázi zasahovat.

Dokumenty se v pravidelných intervalech posílají ke schválení (podepsání) uživatelům na podpisové cestě.

Jak se uživatelé o nutnosti podepsat či schválit dokument dozvědí? Především je nutné rozlišovat uživatele interní a uživatele externí. Vyrozumění o nutnosti podpisu či schválení dostávají uživatelé prostřednictvím notifikací doručovaných elektronickou poštou.

Zatím jsme se na problematiku dívali z pohledu jednoho dokumentu zařazeného na podpisovou cestu. Nyní se podívejme na celou věc z hlediska podepisujícího (schvalujícího) uživatele. Ten může být podepisujícím i schvalovatelem na celé řadě podpisových cest různých dokumentů. Přes notifikační zprávu obdrží přehled s celou řadou dokumentů, které musí posoudit a potom se rozhodnout, jak s nimi dále naloží. Některé schválí, jiné neschválí. Některé podepíše, jiné podepsat odmítne. A k některým dokumentům se prozatím nevyjádří.

Pro jednoduchost si v dalších kapitolách nejprve popíšeme samostatný postup při schválení a samostatný postup při podpisu jediného dokumentu. Zmíníme si i filtraci seznamů požadavků.

Schvalování je úkon, při kterém je dokument posouzen vybraným uživatelem (schvalovatelem), zda splňuje určitá kritéria. Pokud ano, dokument pokračuje dál po podpisové cestě. V záporném případě je proces ukončen a dokument není vložen do příslušných složek ani odeslán cílovému uživateli.

Schvalovatel dostane avízo o požadavku na schválení dokumentu notifikační zprávou elektronické pošty.

Stav zpracování má v tuto chvíli hodnotu Ve schvalování.

Součástí notifikační zprávy je odkaz k otevření dialogu pro ověření přístupu.

Po úspěšném ověření uživatele se otevře formulář agendy Podpis dokumentů. V jeho horní části jsou uvedeny needitovatelné (zašedlé) údaje o schvalovateli. Pokud jde o schvalovatele externího, jako na následujícím obrázku, je uvedena adresa elektronické pošty a telefonní číslo mobilního telefonu. Interní schvalovatel tu má osobní číslo a název organizační jednotky, jak je vidět na obrázku v následující kapitole). Okno dále obsahuje seznam dokumentů ke schválení (obecně i k podpisu, my však zde budeme hovořit jen o schválení). V okně může být zobrazena položka jednoho i několika dokumentů.

U každého dokumentu má schvalovatel tři možnosti, jak se seznámit s jeho obsahem. Doporučuje se použít tlačítko (Náhled), jehož pomocí se dokument načtěte do okna interního prohlížeče, paralelně k oknu Podpis dokumentů.

Dále ještě lze:

Na základě posouzení obsahu dokumentu vybere schvalovatel voličem ve sloupci Akce jednu ze tří možností:

Pro tuto chvíli předpokládejme, že schvalovatel nastaví volič na položku Schválit.

Po stisku tlačítka Zpracovat se okno uzavře.

Stav zpracování získává status Schváleno.

Dokument opět přebírají interní procesy běžící na pozadí a připraví ho k dalšímu kroku na podpisové cestě.

Pokud následuje na podepisovací cestě proces podepisování, je přes notifikační zprávu (nebo na manuální žádost) podepisovateli otevřeno okno Podpis dokumentů.

Stav zpracování má nyní status V podpisu.

Okno je obdobné tomu, které jste poznali v předešlé kapitole o schvalování.

Podepisovatel se stejným způsobem seznámí s obsahem dokumentů, které by měl podepsat.

Volič Akce nabízí opět tři možnosti:

Pro tuto chvíli předpokládejme, že podepisovatel nastaví volič na položku Podepsat.

Po stisku tlačítka Zpracovat se iniciuje vlastní podepisovací proces podle nastavení v zadání podpisové cesty.

Obecně jsou k dispozici možnosti podepsat s autorizací podpisovým certifikátem, zprávou SMS nebo přes Bank ID, případně pomocí mobilní aplikace 602Key. Pokud to bylo nastaveno, může mít podepisující na výběr, aby sám zvolil metodu autorizace.

Na následujícím obrázku je zachycena nabídka, kdy jsou k dispozici všechny čtyři možnosti. Jejich zastoupení se však může měnit podle nastavení agendy. Může tu třeba být nabídnuta jen dvojice možností – podepisovat bankovní identitou či certifikátem. Je-li přednastavena jediná možnost podepisování, dialog se vůbec nezobrazuje.

Předpokládejme, že byl vybrán podpis pomocí certifikátu. Pak se po stisku tlačítka Zpracovat otevře okno Nastavení vlastností podpisu ve tvaru pro výběr certifikátu a upřesnění vzhledu podpisu.

Po zadání kódu PIN následuje okno pro výběr pozice podpisu. Možnost výběru je rovněž dána nastavením podpisové cesty.

Po ukončení vlastního podepisování ještě zůstanete v okně Hromadný podpis dokumentů, odkud si můžete podepsané verze dokumentů stáhnout. Věnujte pozornost varování, že po uzavření formuláře již nebudete mít možnost podepsané dokumenty stáhnout.

Po případném stažení dokumentů můžete okno zavřít. Status stavu zpracování se mění na Podepsáno.

Pokud je v okně Podpis dokumentů větší množství položek, lze si jejich výběr usnadnit filtrací. Prostředky pro sestavení filtru se zobrazí po kliknutí na tlačítko se šipkou v sekci Filtrování zcela vpravo.

Výběr dokumentů se pak zúží podle nastavených podmínek. Ostatní dokumenty ve frontě zůstanou a zobrazí se znovu po příštím spuštění této agendy.

V předešlých kapitolách byly procesy schvalování a podepisování probrány jednotlivé. V praxi ale spíše nastane situace, kdy uživatel dostane po kontrole požadavků ke zpracování celou skupinu dokumentů, z nichž některé budou ke schválení a některé k podpisu.

Potom prostě bere a posuzuje jeden po druhém a voličem ve sloupci Akce vybere, jak má být dokument zpracován.

Pokud si schválení nebo podpis u některých dokumentů musíte ještě rozmyslet, můžete rozhodnutí odložit a ponechat nastavení voliče Akce na Žádná akce. Po stisku tlačítka Zpracovat je zapotřebí toto rozhodnutí potvrdit v dotazu, kde je uveden počet dokumentů k dalšímu zpracování z celkového počtu právě zpracovávaných dokumentů.

Jestliže je uveden údaj 2/4, znamená to, že dva dokumenty ze čtyř budou nyní podrobeny schvalování či podepisování a dva zůstanou ve frontě. Tyto dva dokumenty se podepisujícímu opět zobrazí mezi dokumenty ke zpracování při příštím požadavku na hromadný podpis.

Jestliže je přímo nastaveno zamítnutí schválení či zamítnutí podpisu, je třeba potvrdit dotaz v dialogu Upozornění. Příslušné dokumenty pak končí svou pouť na podpisové cestě. Dokumenty jsou smazány a do transakčního logu je o tom zanesen záznam tak, aby externí systém mohl s touto informací pracovat.

V rámci jednoho podepisování několika dokumentů lze také zamítnutí s odložením rozhodnutí u jednotlivých dokumentů kombinovat.

Uživatelé obsazení v roli HR vidí podepsaný dokument ve složce HR. To se týká všech dokumentů, bez možnosti jakéhokoliv nastavení.

V reportu Hromadný podpis – logy vidí uživatelé v roli HR údaje o celém schvalovacím a podepisovacím procesu dokumentu.

Na straně zadavatele požadavku na podpis může být dán požadavek, aby podepsaný dokument byl k dispozici ke zpracování mzdové účtárně. Potom se v metadatech dokumentu vyplní metadato zpracováno mzdovou účtárnou hodnotou ne. Toto metadato slouží pro mzdovou účetní, která si pomocí něj může vyfiltrovat dokumenty, které má zpracovat, ale dosud je nezpracovala. Po zpracování dokumentu toto metadato změní na ano. Pokud nemá být dokument mzdovou účtárnou zpracován, bude metadato obsahovat hodnotu nerelevantní.

Zadavatelem požadavku na podpis dále může být dán požadavek, aby se podepsaný dokument vložil do osobní složky cílového zaměstnance. V tom případě bude přihlášenému zaměstnanci dokument k dispozici v DMS systému v pohledu Dokumenty – Osobní složka.

Dalším úkonem po ukončení schvalovacího a podepisovacího procesu může (ale nemusí) být odeslání podepsaného dokumentu cílovému zaměstnanci (tomu, komu je určen), do jeho soukromé schránky elektronické pošty nebo do jeho soukromé datové schránky.

O doručení dokumentu dostane cílový zaměstnanec avízo elektronickou poštou. Pokud byla zvolena tato metoda doručení, je podepsaný dokument přílohou zprávy s notifikací.

Podepsaný dokument si zaměstnanec z přílohy stáhne obvyklým postupem, který používá ve svém klientském poštovním programu.

Status stavu zpracování se změní na Dokončený.

Doručení podepsaného dokumentu do datové schránky je podobné. I zde je podepsaný dokument přílohou datové zprávy.